Geliştirdiğimiz ve her geçen gün yeni özellikler eklediğimiz finans çözümlerimiz sayesinde finans danışmanları ve finans danışmanlık şirketleri bu çözümlerimizi hizmet olarak yazılım (SAAS) şeklinde kullanmaktadır. Ayrıca büyük finans kuruluşlarına vermekte olduğumuz web servisi (REST API) sayesinde, geliştirdiğimiz motor tarafından aşağıda anlatılan faydaları sağlayabilmekteyiz.
Sunduğumuz hizmetler şu an sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan vatandaşların dahil olduğu sosyal güvenlik ve vergilendirme sistemine yöneliktir.
Finans danışmanları, sunduğumuz hizmetlerin bir kısmını geliştirdiğimiz widget’ları kullanarak kendi web sitelerinde ücretsiz sunarken, potansiyel müşterilere ulaşabilmektedir.
Çözümlerimizin Sağladığı Faydalar
Vergi Yükünün Azaltılması
Finansal danışmanlar, müşterilerine yatırım danışmanlığı yaparken, vergi optimizasyonunu göz ardı etmekte veya bildikleri birkaç prensip yönergesinde önerilerde bulunmaktadırlar. Bu yaklaşım, özellikle uzun vadede elde edilecek yatırım getirilerini düşürmekte, optimal olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Geliştirdiğimiz çözüm, vergi araçlarını doğru hesap türlerine yerleştirerek, şahısların Amerikan hükümetine olan vergi yükümlülüklerini azaltmakta, bu sayede uzun dönem yatırım getirilerini arttırmaktadır.
Stratejik Varlık Kullanımı
Yatırım araçlarının, verginin en düşük seviyede ödenmesi ve dolayısıyla vergi sonrası kazancın maksimum noktaya getirilmesi için, farklı hesap türlerinde konumlandırılması, yatırım araçlarının farklı yatırım aracı türlerine dağıtılması (hisse senedi ve bonolar gibi) için yapılan hesaplamalar sonucunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
Emeklilik Gelir Avantajları
Emekliliğe yaklaşanların, en uygun emekli olma yaşını, dosyalama stratejisini ve gelir düzeyinin hesaplayarak, kazancını maksimum seviyeye çıkarılması sağlanmaktadır.